作者 / 姚赟
来源 / 盒饭财经（ID：daxiongfan）
苹果的新型“供应商”，不生产零部件。
作者 | 许有阳
来源 | 盒饭财经（ID：daxiongfan）
头图及封面来源 | GPT
苹果在国内出现了一类新的“供应商”，它们不生产屏幕、镜头或电池，而是提供模型和智能能力。
7月15日，网信办发布7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息。名单中包含了，Apple智能、华为小艺AI大模型、AndesGPT、vivo蓝心端侧大模型、小米澎湃AI、盖乐世AI、努比亚豆包手机大模型。
备案信息截图
但备案不等于上线，合作也不等于外界已经知道模型怎样接入。7月10日，苹果官网更新了获取Apple智能相关的内容。该内容中，仍写明，中国大陆购买的兼容设备“目前无法使用”Apple智能。
网信办公布名单的同日，阿里方面也给出了回应。
阿里表示，阿里千问将作为AI能力集成至Apple智能，为iOS、iPadOS、macOS和visionOS的中国用户带来智能体验。按照阿里的表述，用户无需在不同应用间切换即可调用相关能力。这意味着千问至少不会只以独立App的形态出现，但具体入口和系统层级仍待产品上线后确认。
2025年2月13日，在迪拜举行的2025世界政府峰会（World Governments Summit）上，阿里巴巴联合创始人、董事会主席蔡崇信确认了阿里与苹果的合作。但在合作确认后，阿里在模型、云端推理、合规适配等环节究竟承担什么工作，一直没有得到双方完整披露。
而现在，这些信息拼在一起，给一年多前已经公开的合作补上了一块关键拼图：Apple智能跨过一项备案程序，阿里也把既有合作具体到了千问及其产品能力。
随着AI的发展，苹果正在增加与阿里、Google等外部AI公司的合作。另据媒体报道，百度也参与了苹果中国区AI能力的适配。苹果的供应链或许正在缓慢地“软化”。这条曾经以“硬”制造为核心的供应链，正从屏幕、芯片和组装，慢慢推向基础模型、云端推理和智能基础设施。
一次并不突然的“确认”
蔡崇信正式确认前，关于“苹果AI入华到底花落谁家”的悬念已发酵许久。
2024年6月的WWDC上，苹果发布了“Apple Intelligence”（苹果智能），同时公布了由设备端模型、Private Cloud Compute和外部ChatGPT扩展组成的架构。
在中国大陆推出面向公众的生成式AI服务，需要完成相应的本地监管、数据处理和服务备案程序。苹果也明确表示，Apple智能在中国大陆推出取决于监管审批。因此，海外版Apple智能的架构和服务不能未经本地适配直接照搬。
缺乏AI核心卖点的iPhone，一瞬间腾出了一块空白区域。
这块空白在随后半年逐渐显现。Canalys数据显示，2024年第四季度苹果在中国大陆的智能手机出货量同比下降25%。进入2025年2月，国内手机厂商的AI竞赛进一步加速：2月5日，华为小艺App上线DeepSeek-R1 Beta；2月11日，在Galaxy S25国行版发布之际，智谱宣布Agentic GLM相关能力进入该系列手机。
对苹果而言，它需要引入本地合作伙伴，为国内的Apple智能提供模型能力、产品适配和合规支持。
就在蔡崇信公开确认的两天前，路透社转述了The Information的报道，并透露苹果最初曾选择百度，随后又评估腾讯、字节跳动、阿里和DeepSeek等候选者。候选名单和选择过程并未得到苹果逐项确认，适合把它当作合作背景，而不是既成结论。
而这与当时科技圈所报道的脉络相近。
2024年，多家媒体报道称苹果曾与百度洽谈中国区AI合作，后续又有报道把百度描述为苹果一度重点考虑的合作对象。到2024年下半年，媒体继续报道称双方在模型效果、数据和产品适配方面遇到困难。
随后的消息是，苹果开始重新评估中国几家头部AI公司的模型，传闻名单中包括了腾讯、字节跳动（豆包）、阿里巴巴（通义千问）以及当时爆火的开源黑马DeepSeek。
就在2025年1月底DeepSeek风靡全球时，外界一度猜测苹果会接入DeepSeek。但据The Information当年2月11日的报道，苹果最终没有选择DeepSeek，原因是其团队被认为缺少服务苹果这类大型客户所需的人力和经验。
蔡崇信确认时表示，苹果在中国需要一个本地化的合作伙伴，为他们的手机服务，“苹果与中国的多家公司进行了交谈。最终，他们选择与我们做生意。我们非常幸运、也非常荣幸能够与苹果这样的公司做生意。”
2月13日当天，合作消息确认后，阿里巴巴港股盘中一度涨9.2%至124.3港元，触及2022年1月以来高位；最终收涨约2.6%，报116.7港元。
制图：盒饭财经
一年多后，公开信息出现了两个更具体的变化。
第一，监管层面出现了可以核对的产品名字和主体。网信办7月15日公告显示，“Apple智能”由苹果技术开发（上海）有限公司备案，编号为“Shanghai-AppleZhiNeng-202506160057”，适用场景为苹果手机。
第二，阿里的表述也变成“千问作为AI能力集成至Apple智能”，并明确提到四个操作系统以及文本、图像理解和内容生成。也就是说，阿里关于“集成”的表述进一步确认了其供应角色，却没有公开千问究竟运行在设备端、云端，还是只在特定任务下被调度。
随着合作的持续推进，阿里在“果链”中的角色，也逐渐清晰。
“组装”智能，千问们的新身份
此前，千问已经有三种清晰身份。
第一种，它面向普通用户提供App和网页服务；第二种，在阿里云百炼上以API向企业和开发者供给模型，阿里云的相关介绍中显示，千问系列可通过官方接口和兼容OpenAI的接口调用；第三种，千问团队还持续发布开源模型，并在其官网列出GitHub、ModelScope和Hugging Face等分发渠道。
这三条路分别对应直接用户触达、按调用计费的云服务路径和开发者生态。
进入Apple智能，将为千问打开第四条路径。
这条路径中，它不必只以独立应用出现，也不只是等待企业开发者主动调用API。按照阿里的表述，用户无需在不同应用间切换即可调用相关能力，这意味着千问将被嵌入Apple智能所提供的产品体验。但具体入口、系统层级和任务分工，仍需等待产品上线后确认。
这更像是一种消费电子供应商的身份。
传统零部件公司按照手机厂商给出的尺寸、功耗和可靠性要求交付屏幕或镜头，而模型供应商面对的“规格”则可能是延迟、准确率、隐私、成本、地域合规以及与操作系统工具的协同。前者按物料清单进入机器，后者通过模型、接口和云端服务进入体验。两者都不直接拥有最终产品，却会影响最终产品能做什么。
三星已经展示了另一种“组装智能”的形态。
2024年1月17日，在美国加州圣何塞举行的Galaxy Unpacked上，三星发布Galaxy S24，并通过Vertex AI将Gemini Pro引入笔记、录音机和键盘等原生应用，同时使用Imagen 2支持相册中的生成式图像编辑。
三星移动体验业务软件办公室负责人Janghyun Yoon称，双方经过了数月测试和竞争性评估。他还特意强调，S24是首款通过Vertex AI云端部署两项模型能力的智能手机。
两年后的2026年2月25日，三星又在旧金山发布Galaxy S26，把Google Gemini、Perplexity和自身Bixby置于同一个AI生态中。
也就是说，手机厂商不必只在自研与外购之间二选一，也可以让多种AI能力在同一系统中并存，再按场景调用。
国内端侧模型公司也在靠近同一个位置。
2025年7月26日上海世界人工智能大会期间，面壁智能相关负责人在接受采访时透露，公司端侧模型已经与至少三家手机厂商合作，并会针对厂商做定制。
近一年后的2026年6月12日，北京智源大会期间，面壁智能CEO李大海又把“直接服务出货量大的重要设备厂商”列为公司的三层事情之一。
2026中关村人工智能OPC生态大会上的李大海
李大海表示，面壁对自己的定位是“端侧模型的基础设施”。他还拆分了这三层事情：第一，持续发布世界领先的端侧基础模型，赋能更多开发者；第二，直接服务一些出货量大的重要设备厂商；第三，在新的AI原生端侧设备上探索自己的硬件产品。
而这种供应商化趋势，也开始体现出类似零部件参数表的技术约束上。
开源社区OpenBMB公布的MiniCPM-V 2.6移动端参考项目显示：其8B语言模型的四位量化文件约4.4GB，视觉投影器及ViT权重约1GB，合计下载约5.4GB。其中，项目建议设备至少配备8GB运行内存，实际运行还需要KV cache和工作内存。
这些开发项目的参考值足以说明一点，模型进手机不仅要比回答质量，还要比体积、内存占用和平台适配。
这种变化为模型公司打开了聊天机器人之外的分发市场。
刚刚过去的6月，Counterpoint更新了预测：生成式AI手机预计占2026年全球智能手机出货量的45%，到2027年升至52%。但该机构同时提醒，AI仍未成为足够强的消费者换机理由。
供应侧的入口正在扩大，需求侧的价值仍待证明，这也意味着，模型公司进入手机后面对的是另一套竞争规则。
“果链”变软
说起“果链”，脑中浮现的是什么场景？
流水线？富士康？零部件？制造业？一条精密且极具掌控力的供应链？
过去很长一段时间，“果链”成为一种能力的标准。进入“果链”意味着能搭上苹果这艘巨轮，也意味着企业将以外部伙伴的身份获得认可。
这不是外界的想象，而是苹果披露的经营结构。
苹果向美国证券交易委员会提交的2025财年10-K文件中写明，公司“显著多数”的制造全部或部分由外包伙伴完成，几乎所有硬件产品的最终组装依赖主要位于亚洲的合作伙伴；许多部件还依赖单一来源。到2025年9月27日，苹果的制造采购义务为562亿美元，其中554亿美元预计在一年内支付。
“软采购”并非始于大模型。
比如，10-K中的其他采购义务本就包括授权知识产权、内容和分销权。但这些“软”的外部供应商正在进入一层过去更接近苹果产品灵魂的位置，比如设备如何理解用户、如何推理，又如何给出回答。
制图：盒饭财经
而这条软供应链里，也并非只有阿里。
2024年6月10日，苹果在美国加州库比蒂诺举行的WWDC上宣布把OpenAI的GPT-4o接入Siri和系统级写作工具。按照苹果2024年公布的初始设计，Siri在调用ChatGPT以及发送问题、照片或文档前会提示用户确认，结果仍呈现在Siri界面内。OpenAI交付的是模型能力，苹果保留入口、调用提示和用户授权。
今年1月，外部能力又向底层走了一步。
苹果与Google在联合声明中表示，双方已达成一项多年期合作。下一代Apple Foundation Models将基于Google的Gemini模型和云技术，用于未来的Apple智能功能，包括更个性化的Siri。联合声明同时明确，Apple智能继续运行于苹果设备和PCC体系中。
6月8日，苹果进一步宣布将部分PCC工作负载扩展到Google Cloud，最复杂的智能体工具调用与推理使用英伟达GPU，系统还采用英特尔TDX和Google Titan芯片。
苹果在相关技术说明中强调，无论基础设施位于何处，它仍完整控制PCC软件，苹果设备只信任经过苹果加密批准的软件。
“果链变软”不是说硬件供应链不再重要，也不是说苹果突然失去了软件能力。它更像是一次供应边界的移动。以前，外部公司更多制造设备的身体，而现在，它们也开始参与设备的理解与推理。
与以往的管理风格一致，苹果并没有把整个大脑交给某一家公司，而是在端侧模型、私有云计算和外部模型之间组装一套智能系统。
过去苹果建立起的这套“硬”果链，通过外包降低成本，却也会减少对生产和分销的直接控制，增加或更换供应源则需要时间和资源。于是“强控制”是苹果在供应链管理上的重要标签。
从其供应链页面显示的内容来看，苹果供应网络遍布60多个国家、包含数千家供应商设施，且2025年共完成895次供应商设施评估，超过20%为突击检查。分工方面，也较为明确：供应商把零件组合成显示屏、电池和芯片，再完成整机组装；苹果则制定劳工、人权、环境和商业行为要求，并在严重违规时限制新业务。
硬件时代的苹果把大量制造交给外部伙伴，同时保留产品设计，并为供应商设置准入与合规规则。
现在，相似的控制倾向也出现在AI架构中：ChatGPT虽由Siri调用，但入口、开关与信息共享规则由苹果设计；Google Cloud承载部分PCC工作负载，但PCC软件和设备信任链仍由苹果掌握；第三方模型进入系统，系统入口和品牌仍属于Apple智能。
从ChatGPT扩展和PCC架构可以看到一种相似倾向：苹果仍希望定义入口、接口和安全规则，再把不同外部能力组合进自己的产品。而这套管理方式，未来是否适用，取决于实力和市场所带来的话语权。
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